Спасибо за сообщение!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

генеральный директор инвестиционной компании

Concorde Capital

25

Апрель 2018

12:16

Concorde Capital (ООО “Конкорд Кепитал”) выступает андеррайтером размещения простых облигаций 4-х серий ПАТ”Укрзализныця” на сумму 2 млрд. грн.

Кабинет Министров одобрил размещение публичным акционерным обществом “Укрзализныця” простых облигаций серий A, B, C, D номинальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая на общую сумму 2 млрд гривен. 

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду 25 апреля. Планируется выпустить 2 млн облигаций серий A, B, C, D по 500 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая общим номиналом 2 млрд гривен. 

Срок обращения всех облигаций – до 26 мая 2022 года включительно. 

Андеррайтером выступает ООО “Конкорд Кепитал”

Заключение договоров с первыми собственниками облигаций, которыми могут быть юрлица и физлица, резиденты и нерезиденты страны, согласно тексту документа, будет проходить с 1 июня 2018 по 27 мая 2019 года. 

Доходность для облигаций серии А на первый – четвертый процентные периоды (с 1 июня 2018 по 30 мая 2019) устанавливается на уровне 19% годовых, для облигаций серии В и С на первый – шестой процентные периоды (1 июня 2018 – 28 ноября 2019) – на уровне 18,75%, а для облигаций серии D на первый – восьмой процентный периоды (1 июня 2018 – 28 мая 2020) – 18,5%. На остальные периоды ставка будет устанавливаться решением правления “Укрзализныци” на уровне не ниже 0,5 учетной ставки НБУ и не выше 21% годовых. 

Привлеченные от размещения средства будут направлены на пополнение оборотных средств, в том числе, на рефинансирование задолженности. 

По состоянию на дату принятия данного решения уставный капитал ПАО составляет 229,879 млрд гривен, собственный капитал – 210,777 млрд гривен.

Согласно пояснительной записке, привлечение 2 млрд гривен путем выпуска облигаций на внутреннем рынке предусмотрено финпланом “Укрзализныци” на 2018 год. 

Отмечается, что это должно стать важным шагом для обеспечения устойчивого финансового функционирования отрасли, так как будет способствовать улучшению структуры кредитного портфеля и, в результате, минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний.

Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/501418.html

Написать сообщение